Маршал Василевский организовал стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает группа солдат, среди которых находится разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. В рядах взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят смертельные химические эксперименты. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
