В 1895 году жизнь Нижнего Новгорода была сосредоточена на подготовке к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако мирное существование города было нарушено, когда произошло резонансное убийство местного аристократа и одного из самых состоятельных людей, предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого преступления поручили опытному сотруднику нижегородской сыскной полиции, Алексею Лыкову. В процессе поиска истины он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одолеть этот вызов, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
