Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы по имени Михаил. Он полон решимости внедрить свои идеи и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен требует от народа саха переосмысления своей культурной самобытности. Взаимодействие разных традиций неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку. Перед Мартой встает сложный выбор: сохранить приверженность к таинствам прошлого или принять любовь, обещающую светлую перспективу.