В сердце густых лесов раскинулся древний город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь власть над Ллорисом захватил жестокий шериф, обирающий его жителей до нитки. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая горожан в пучину бедности и голода, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестко подавляет, отправляя смельчаков в изгнание или подвергая их пыткам. В атмосфере нарастающего недовольства жители, доведенные до отчаяния, решаются обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не питают доверия к людям, с которыми не контактировали более двухсот лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
