В тиши маленького и живописного Калязина, ничем особо не выделяющегося среди прочих подобных городков, скрывается загадка — здесь находится таинственный институт, изучающий магические явления. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, стремясь заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов, полный решимости спасти своих близких и вернуть Калязину прежний облик, бросает вызов Хозяйке стихий. Его союзниками становятся отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят мощи колдуньи, и в городе разворачивается грандиозная битва за человечность, любовь и право на нормальную жизнь.
